SFAに搭載されている基本機能とは

SFAは営業支援システムと呼ばれるツールで、現在多くの企業が注目しています。導入すればどの会社でも営業成績をアップ出来ると考えられがちですが、それは大きな間違いです。SFAの基本的な機能を把握すれば、どのようなことが可能となるのか大まかに理解出来るでしょう。SFAの基本機能のひとつは案件管理機能です。

これには担当者と顧客先、提案内容や受注見込み額などが投入されます。案件の情報が全て可視化されることで、担当者に案件の進捗状況を個別に確認する手間が省け、より具体的な内容を相談することが可能となるのです。さらにSFAには商談管理機能も搭載されています。訪問目的や過去の商談内容などの情報は、営業活動の効率化とスキルアップに役立つものです。

SFAの機能の中で最もイメージに近いものが、営業プロセス管理機能でしょう。これは営業担当者の日々の行動を時系列ごとに表示することが可能です。進捗状況を把握しやすく、誰がどの案件をどのくらい進めているのかを簡単に理解することが出来ます。優れた営業担当者が在籍しているなら、その人物の行動パターンや進捗状況を共有化し、営業チーム全体のナレッジとして役立てることも可能です。

他にも予実管理機能があり、案件や期間ごとのグラフを作成することで、今後の動きを予測することが出来ます。目標達成のためには、あとどのくらいの数量と日数が必要なのかを把握するために役立つツールです。こうした機能を活用すれば、より営業効果を実績として出すことが出来ます。